Kyborg dokáže bojovať. Ale dokáže aj milovať a nenávidieť?
Čína, rok 2046. V prísne tajnom vládnom programe je vytvorený prototyp kyborga s ľudskou tvárou K-1, ktorý má mať všetky predpoklady pre to, aby zneškodnil nebezpečného androida, ohrozujúceho mesto. K-1 má dokonalé funkcie, okrem toho, že lieta, vidí sa cez steny a strieľa z prstov uspávajúce strely, dokáže sa kedykoľvek zmeniť na motocykel alebo obrovské opancierované monštrum. Vláda pridelí K-1 neúplatnému policajtovi Xu Dachunovi, ktorý má svojho parťáka zaučiť. Dachun nie je novým kolegom práve nadšený. Najmä keď K-1 javí záujem o policajtku Su-mei, Dachunovu tajnú lásku. Ako sa však ukáže, Dachun nie je jediný kyborg v meste...
