James Clayton, jeden z nejchytřejších absolventu vysokých škol v USA nastoupí do tajných služeb. Rychle postupuje směrem vzhuru a zamiluje se do své kolegyně. Právě v okamžiku, kdy začíná mít pochybnosti o své roli a o hře kočky s myší, kterou hraje se svým učitelem, je pověřen úkolem objevit agenta ve vlastních řadách. S tím, jak ve spleti ruzných zvratu a náhlých změn narustá napětí, muže se James spolehnout na jediné - věřit nelze nikomu a nic není takové, jak to vypadá.
