Nejdříve je tu příběh, který získal Oscara, Ošklivé káčatko vyhnala vlastní rodina, protože vypadalo "jinak". Nakonec se ho ujme labutí maminka, která pozná, kým kačátko ve skutečnosti je. Neúspěšný lovec Hiawatha se zachová hezky ke králičkovi, který ho na oplátku zachrání před ohromným medvědem grizzlym. V ďalším příběhu si poslechneme Dvorečkovou symfonii, kterou nám zahrají kohout, beránek a prasátka. Tři miminka - Hajej, Dadej a Spi - se v dřeváku vydají na cestu k měsíci, kde budou chytat hvězdy. V příběhu Děti moře se vlny oceánu promění v mořské anděly, kteří si spolu hrají na dně oceánu. Další oscarový film - Ve starém mlýně - nás zavede do opušteného věterného mlýna, který se stal v bouřlivé noci útulkem ptáku, myší, sovy a dalších zvířátek.