Nerozhodný drak - Většina draku je nelítostná, chrlí oheň a hruzu. Ale náš drak si radejí hraje - dokud mu malý chlapec a známy bojovník neukáží, jak se stát skutečným drakem
Mickey Mouse a kouzelné fazole - Mickey, Goofy a kačer Donald jsou hlavními hrdiny příběhu, ve kterém se ztratí kouzelná spívající harfa. Kvuli tomu padne na Šťstné údolí neštestí.
